[11월 트렌드리포트] 케이뱅크vs카카오뱅크vs토스뱅크, 인터넷전문은행 삼파전에 참여하시겠습니까? | 카드고릴라
지난 10월 5일, 인터넷전문은행 토스뱅크가 출범했다. 토스뱅크는 2017년에 문을 연 케이뱅크, 카카오뱅크에 이은 세 번째 인터넷전문은행이다. 사전신청을 통해 기존 사용자들의 기대감을 고조시키더니, 서비스 오픈 후 대기번호 100만을 넘길 정도로 큰 관심을 끌었다. 세계 최초의 인터넷전문은행은 1995년 설립된 미국의 Security First Network Bank(SFNB)로 알려져 있다. 이후 IT기술의 발달, 인터넷 및 스마트폰의 보급화 흐름을 타고 2000년에 세계 각국으로 널리 확산되었다. 우리나라에서는 2017년 국내 첫 인터넷전문은행 케이뱅크가 영업을 시작한 이후 2021년 현재 카카오뱅크, 토스뱅크까지 세 곳 뿐이나, 미국과 유럽에서는 이미 수십 개에 달하는 인터넷전문은행이 기존 은행과 차별화된 서비스를 제공하며 금융시장을 활성화하고 있다. 케이뱅크 VS 카카오뱅크 VS 토스뱅크 토스뱅크가 서비스를 시작하면서 ‘인터넷전문은행’이 다시 화두에 올랐다. 이번 트렌드리포트에서는 3파전 구도로 재편된 인터넷전문은행을 살펴본다. 이미 은행은 많은데… 인터넷전문은행이 생기는 이유는? 인터넷전문은행은 오프라인 영업점 없이 오직 온라인 네트워크를 통해 비대면으로 영업하는 은행을 말한다. “퇴근하고 가면 늦고, 주말에는 안 열고… 은행 갈 시간이 없어요” 보통 정해진 일과가 있는 직장인이나 학생이라면 누구나 공감할 이야기다. 은행은 보통 오전 9시 열고 4시에 닫는다(지금은 코로나 때문에 영업시간이 단축되어 3시 30분이면 영업이 끝난다). 이런 불편을 해소하기 위해 시중은행에서는 간단한 은행 업무를 처리할 수 있는 ‘인터넷/모바일 뱅킹’ 서비스를 제공하고 있다. 2021년 4월 한국은행이 발표한 인터넷뱅킹서비스 이용현황 보도자료에 따르면, 2020년 모바일뱅킹을 포함한 인터넷뱅킹 등록 고객 수는 약 1억 7천만명으로 전년대비 7% 증가했다. 게다가 모바일뱅킹 등록 고객 수만 보면 10% 이상 증가했으며, 전체 인터넷뱅킹 이용실적 중 모바일뱅킹이 차지하는 비중도 지속적으로 상승하고 있다. 인터넷전문은행은 결국 이 ‘인터넷/모바일 뱅킹으로 모든 것을 해결할 수 있게 한 은행’이라고 할 수 있다. 따라서 인터넷전문은행의 가장 큰 특징이자 목표는 ‘소비자의 편의성 증대’다. 특정 장소에 있는 점포를 방문할 필요 없이 모바일 기기를 통해 모든 은행 업무를 처리할 수 있고, 영업시간이 제한적인 시중은행과는 달리 365일 24시간 서비스를 이용할 수 있다. 즉, 사용자가 편한 시간에 언제든 계좌를 만들고 대출을 신청할 수 있는 것이다. 인터넷전문은행 출범 4년, 얼마나 성장했나 인터넷전문은행은 영업점 운영에 드는 비용을 절감해 보다 경쟁력 있는 금융상품 및 서비스를 제공했고, 이러한 접근성 및 편의성, 상품경쟁력을 바탕으로 2017년 이후 꾸준히 가입자 수가 증가했다. ‘카카오’라는 거대 플랫폼을 등에 업고 카카오뱅크는 매우 빠른 속도로 성장했다. 케이뱅크는 초기에 카카오뱅크에 빠르게 따라 잡힌 후 지지부진한 성장세를 보였으나, 작년 6월 암호화폐 거래소 ‘업비트’와 제휴를 맺으며 분위기가 반전됐다. 암호화폐 투자 열풍에 힘입어 올 1월 사상 처음으로 신규 가입자 수가 카카오뱅크를 앞질렀고, 불과 4개월만에 지난 3년 총 가입자 수를 넘어서며 마침내 누적 가입자 500만을 돌파했다. 토스뱅크도 출범 첫날 가입자 120만명(사전 신청자 포함)을 기록하며 스타트를 끊었다. 토스뱅크는 특히 따로 은행 앱을 만든 게 아니라 가입자수 2000만명에 달하는 기존 토스 앱을 활용하는 ‘원(One) 앱 전략’을 내세웠다. 기존 토스의 송금 서비스를 이용하던 고객을 그대로 토스뱅크로 이끌기 위해서다. *자료출처: 아이지에이웍스 ‘2021 상반기 모바일 앱 랜드스케이프 분석’ 리포트 또한 2021년 주요 금융 업종 앱 사용자 수를 살펴보면, 올해 1분기 가장 많은 사용자 수를 기록했던 카카오뱅크를 제치고 지난 6월 토스 앱이 금융 앱 월 사용자 수 1위를 차지했다. 이 플랫폼 경쟁력이 토스뱅크 고객 확보, 방문 및 사용시간 증대를 위한 강력한 발판으로 작용할 가능성이 크다. 케이뱅크vs카카오뱅크vs토스뱅크 3파전, 어떤 양상으로 흘러갈까 인터넷전문은행은 서비스 개선과 혁신에 보수적이던 금융업계에 던져진 ‘메기’였다. 케이뱅크, 카카오뱅크가 출범하면서 은행 산업의 경쟁을 촉진하고, 서비스 혁신에 기여하는 메기 효과*가 발생했다는 게 업계의 평가다. *메기 효과: 막강한 경쟁자의 존재가 다른 경쟁자들의 잠재력을 끌어올리는 효과 여기에 토스뱅크까지 가세하면서 앞으로 인터넷전문은행 3파전은 더욱 치열해질 전망이다. 서로뿐만 아니라 시중은행을 포함한 제1금융권, 제2금융권과도 계속 경쟁해야 하는 상황에, 금융당국의 대출 규제가 최근 더욱 강화됐기 때문이다. 현재 금융업계에는 오픈뱅킹, 마이데이터 사업 등 소비자가 직접 개인의 금융정보를 확인하고 능동적으로 관리할 수 있는 시스템이 마련되고 있다. 개인의 금융정보 접근성이 높아지면서 소비자는 자신에게 보다 적합한 상품, 보다 합리적인 상품이 무엇인지 더 잘 판단하고 결정할 수 있게 될 것이다. 이런 흐름 속에서 금융소비자가 ‘그럼에도 불구하고 그 인터넷전문은행의 그 서비스’를 선택해서 이용할 수 있게 하기 위해서는 훨씬 더 매력적인 상품과 편리한 서비스를 제공해야 한다. 암호화폐로 올해 성장세를 회복한 케이뱅크, 카카오 플랫폼의 힘과 마이너스통장/비상금대출 등 대출상품 흥행을 통해 자산을 불린 카카오뱅크에 맞서 토스뱅크는 중저신용자 중금리대출 시장을 공략하겠다는 전략을 밝혔다. 인터넷전문은행의 설립 목적 중 하나는 시중은행의 상품을 이용하기 어려운 금융 소외 계층, 즉 제1금융권과 제2금융권 사이의 중저신용자(신용점수 하위 50% 이하)를 포용하기 위한 것이었다. 이 취지에 맞으면서도, 한 곳에 정착하지 못하고 있는 중저신용자를 토스뱅크의 충성 고객으로 끌어들인다는 전략인 것. 다만 중금리대출은 발생할 수 있는 손실에 대한 리스크가 큰 시장일 수밖에 없기 때문에 무엇보다도 대손관리 역량이 중요하다. 앞으로 3개의 인터넷전문은행이 고객 유치를 위해 어떤 차별성을 보여줄까? 과연 어떤 서비스를 제공할지, 고객 편의성 향상과 금융 혁신이라는 메기 효과를 또 한 번 이끌어낼 수 있을지 주목해보자. Make Free Online Polls 3개 인터넷전문은행 어떤 상품을 제공하고 있을까 그렇다면 현재 케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크의 대표적인 상품은 무엇일까? 예금/적금통장과 신용/체크카드 상품의 혜택과 금리를 간단히 비교해보자. [예금통장] 인터넷은행 상품명 기본금리 조건 및 추가혜택 케이뱅크 MY 입출금통장 연 1.0% 이체수수료 무료 코드K 정기예금 연 1.0~1.6% 가입기간에 따라 기본금리 달라짐 가입기간 1개월~36개월 최소금액 1만원 카카오뱅크 입출금통장 연 1.0% 이체수수료 무료 정기예금 연 1.0~1.6% 계약기간에 따라 기본금리 달라짐 계약기간 1개월~36개월 최소금액 100만원 토스뱅크 토스뱅크 통장 연 2.0% 이체수수료 무료 가입기간, 가입금액 조건 없음 [적금통장] 인터넷은행 상품명 기본/우대금리 조건 및 추가혜택 케이뱅크 코드K 자유적금 연 1.6 ~1.9% ·가입기간에 따라 금리 달라짐 ·매월 1만원~30만원 주거래우대 자유적금 연 1.15 ~1.45% [우대] +최대 연 0.6%, 최고금리 2.05% ·가입기간에 따라 금리 달라짐 ·월 1천원 이상 3백만원 이하 ·급여이체 또는 통신비 자동이체 +연 0.3% ·케이뱅크 카드 월 20만원 이상 사용 +연 0.3% [한정] 핫딜적금 x 우리카드 연 1.8% [우대] +최대 연 8.2%, 최고금리 10% ·1만원 이상 20만원 이하 ·케이뱅크 우대금리: 케이뱅크 신규고객 및 마케팅 정보 동의 +0.5% ·우리카드 우대금리: 지정 우리카드 이용실적 보유 및 해당 카드로 자동이체/대충교통 이용내역 보유 시 +최대 연 7.7% (*이용실적 금액에 따라 우대금리 차등) 카카오뱅크 자유적금 연 1.4 ~1.8% [우대] +연 0.2%, 최고금리 2% ·가입기간에 따라 금리 달라짐 ·1천원 ~ 300만원 ·자동이체로 납입하고 만기 해지 시 우대금리 적용 26주적금 연 1.5% [우대] +최대 연 0.5%, 최고금리 2% ·26주동안 매주 금액을 자동으로 증액하여 납입 ·최초가입금액 1천원, 2천원, 3천원, 5천원, 1만원 중 선택 가능 ·월 저축가능금액 1천원 ~ 300만원 ·7주연속 성공 시 +연 0.2%, 26주연속 성공 시 +0.3%로 총 누적 0.5% 우대금리 [체크카드] 인터넷은행 상품명 혜택 케이뱅크 플러스 체크카드 ·전월실적/한도 없이 모든가맹점 0.3% 캐시백 ·모바일쇼핑/OTT서비스/배달앱/엔터테인먼트/앱스토어 영역에서 3% 특별 캐시백 ·특별캐시백 한도 월 최대 2만원 ·은행 및 GS25 ATM 수수료 무료 카카오뱅크 카카오뱅크 프렌즈 체크카드 ·전월실적/한도 없이 모든가맹점 0.2% 캐시백, 주말에는 0.2% 추가 캐시백 ·캐시백 프로모션 시즌9(~22.01.31): 간편결제/배달앱/뷰티&패션/온라인쇼핑/주유/숙박/커피/통신/영화 1~5천원 캐시백 ·카카오프렌즈 캐릭터 디자인 택 1 카카오뱅크 mini카드 ·발급대상: 만14세~18세 청소년 ·보유한도 50만원, 이용한도 30만원/일, 200만원/월 ·온/오프라인 결제 및 선불 티머니 이용 가능 ·전국 ATM 수수료 무료 ·니니즈 캐릭터 디자인 택 1 토스뱅크 토스뱅크카드 ·에피소드1 혜택(~22.01.02): 전월실적 없이 매일 즉시 캐시백 ·대중교통/커피/편의점/패스트푸드/택시 각 영역 매일 300원 캐시백 ·월 최대 46500원 ·4가지 컬러조합 택 1 669>> 언택트라이프 특화 혜택! 케이뱅크 플러스 체크카드 쓸까, 말까? 435>> 라이언 그려져 있다고 다 똑 같은 카드 아니야! 어떤 카카오카드 쓸까? 686>> “부모님께 문자 가요?” 카뱅 mini카드 Q&A 총정리!. 2269>> 한달에 46,500원 캐시백 받는 역대급 카드! 쓸까, 말까? 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